Guarda agli ultimi sviluppi della tecnologia, rilanciata dall’intelligenza artificiale, il nuovo fondo di Carmignac, con l’obiettivo di sfruttarne le potenzialità in un’ottica di sostenibilità. Il Carmignac Portfolio Tech Solutions rientra infatti nell’articolo 9 della direttiva SFDR, quello più restrittivo in quanto a fattori ESG, visto che richiede la dichiarazione di obiettivi di sostenibilità espliciti, dettagli su come vengono perseguiti questi obiettivi e l’individuazione di indicatori che permettano di monitorare l’impatto degli investimenti del fondo.
“Il fondo è progettato per cogliere oggi la crescita di domani, investendo in modo sostenibile in aziende che vantano un management di alto profilo, che creano prodotti indispensabili, guidano l’innovazione e offrono soluzioni per un mondo in evoluzione” ha dichiarato il gestore Kristofer Barrett, forte di una lunga esperienza nella selezione delle azioni.
Negli ultimi vent’anni, il settore tecnologico ha rappresentato una delle principali forze trainanti dei mercati azionari globali. L’intelligenza artificiale (IA) ha stimolato la nascita di nuove aziende leader e ampliato le prospettive del settore, avviando un nuovo ciclo tecnologico. La tecnologia, fulcro delle transizioni ambientali e sociali in corso, si configura come un catalizzatore di crescita sostenibile nel lungo periodo secondo Carmignac.
Le caratteristiche del nuovo fondo di Carmignac
La nuova strategia di Carmignac, identificata dal codice ISIN LU2809794576, adotta un approccio misto, combinando una strategia di investimento focalizzata sul segmento growth con opportunità nello spazio value. Questo approccio si traduce in un portafoglio flessibile e concentrato, che investe in società di qualsiasi capitalizzazione di mercato, con una predilezione per gli Stati Uniti e l’Asia.
L’obiettivo è coprire l’intera catena del valore dell’innovazione, identificando aziende che non solo vantano una gestione di alto profilo, ma che sono anche all’avanguardia nell’innovazione e offrono soluzioni sostenibili per un mondo in evoluzione.
Al 28 giugno 2024 il fondo ha in gestione 22 milioni di dollari, è classificato a rischio 5 nel Kid, il documento contenente le informazioni chiave, su una scala che va da 1 a 7. Il periodo raccomandato minimo di detenzione è di 5 anni. I profitti e i dividendi degli investimenti vengono reinvestiti automaticamente.
I costi prevedono una commissione di gestione dell’1,15% annuo più costi di transazione stimati allo 0,08% per anno. Inoltre, il fondo di Carmignac impone delle commissioni di performance pari al 20% della sovraperformance rispetto a un indicatore di riferimento.
